APPROCHE
Un accompagnement pas à pas
1. Présentation
L’objectif du premier rendez-vous est de poser les bases d’une relation de confiance durable. Pour cela, nous commençons par vous présenter notre cabinet, notre méthode de travail ainsi que nos solutions, avant d’échanger sur votre situation et vos objectifs patrimoniaux.
2. Analyse
Au cours du deuxième entretien, nous vous exposons les résultats de notre étude patrimoniale, établie sur la base des informations que vous nous avez transmises, au travers d’un audit (état des lieux de votre situation) ou d’un bilan patrimonial (étude approfondie et détaillée).
3. Solutions
Lors de notre entrevue suivante, nous vous détaillons chacune des solutions présentées précédemment. En fonction de votre situation, celles-ci peuvent prendre la forme soit d’investissement en immobilier ou en placements financiers, soit de conseils et montages juridiques, financiers et fiscaux.
4. Suivi
Après validation de ces solutions, nous nous chargeons de leur mise en place effective, en faisant intervenir au besoin l’un de nos partenaires (notaire, courtier, avocat, banque privée, gestionnaire locatif…) et nous réalisons un suivi dans le temps afin de s’assurer qu’elles correspondent toujours à vos besoins.
- Frais transparents
Aucune mauvaise surprise : nous vous fournissons une information claire dès le 1er rdv.
- Accompagnement personnalisé
Nous nous adaptons à vos projets en vous préconisant des solutions sur-mesure.
- Proximité et longévité
Nous nous engageons personnellement et durablement à vos côtés.
Questions fréquemment posées
Loin de se résumer à une simple vente immobilière, l’objectif est ici de réaliser un investissement. Pour cela, je vous accompagne dans toutes les étapes de ce projet : sélection du bien, choix de la fiscalité, financement du projet, déclarations d’impôts et revente éventuelle.
Au même titre que les banques et les assurances, vos placements sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) concernant les instruments financiers détenus en direct ou dans un PEA. Quant à l’assurance-vie, les fonds sont couverts par le Fonds de Garanties des Assurances de Personnes (FGAP).
Diplômé et expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la fiscalité, il me tient à cœur de développer une relation de confiance avec chacun de mes clients.
La question de ma rémunération sera évoquée dès le premier rendez-vous (gratuit), dans le but de partir sur des bases saines et transparentes.
Le terme gestion de patrimoine peut apparaître pompeux. « Ce n’est pas pour moi », « Je ne suis sûrement pas assez intéressant ». C’est faux, une stratégie se construit sur le long terme et avec une variété de profil. Que vous ayez 1 000 € à investir ou beaucoup plus.
En matière de placements financiers, votre argent est investi auprès de sociétés de gestion et d’assureurs de renom. Le choix exact de ces partenaires vous sera précisé lors des différents RDV et sera fonction de votre profil.
SARL ALTIUS PATRIMOINE
EURL au capital de 1 000 €, ayant son siège social au
24, rue Alfred de Vigny – 31400 Toulouse
SIRET : 882 230 741 00010 RCS Toulouse – Code NAF : 6619B
TVA Intracom : FR93882230741
Assurance responsabilité civile professionnelle n° 120 140 495
Société inscrite à l’ORIAS, sous le n°20003589, en qualité de :
–Mandataire d’intermédiaire en opération de banque et services de paiement –
– Mandataire d’intermédiaire d’assurance – Courtier d’assurance ou de réassurance
– Conseiller en investissement financier (sous le numéro E010022) –
Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
– Transaction sur immeubles et fonds de commerce (sans détention de fonds) –
Délivrée par la Chambre de commerce et de l’industrie de Toulouse
Carte professionnelle n°CPI 3101 2020 000 045 284 délivrée par la CCI de Toulouse