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Qu'est-ce qu'un Conseiller en gestion de patrimoine ?
Véritable médecin généraliste de votre patrimoine, il établit un diagnostic de votre situation, vous préconise des solutions en adéquations avec votre profil et en assure le suivi dans le temps.
Afin de garantir la qualité de son conseil, le Conseiller en gestion de patrimoine doit disposer d’habilitations et de certifications réglementaires délivrées par des organismes reconnus par l’État (CJA, IOBSP, IAS, CIF, carte T…) et justifier d’une actualisation régulière de ses connaissances.
Comment être certain de faire les bons choix ?
Comment gérer son argent ? Où le placer ? Quand et de quelle manière investir dans l’immobilier ?
Parce qu’il serait dommage de ne pas s’intéresser à des questions aussi importantes, nous sommes à votre écoute pour vous apporter des solutions adaptées à vos besoins. Notre ambition est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets patrimoniaux, financiers ou immobiliers afin de vous faire gagner en temps et en sérénité.
- Il n'y a pas d'âge ou de situation pour commencer à constituer son patrimoine
Jeune travailleur ou retraité, salarié ou chef d’entreprise, vous méritez des conseils personnalisés pour atteindre vos objectifs.
- Le temps est votre meilleur allié
Plus tôt le placement est réalisé, et plus intéressant il devient au fur et à mesure du temps. C’est pourquoi nous nous engageons durablement à vos côtés !
Actualités du patrimoine
SARL ALTIUS PATRIMOINE
EURL au capital de 1 000 €, ayant son siège social au
24, rue Alfred de Vigny – 31400 Toulouse
SIRET : 882 230 741 00010 RCS Toulouse – Code NAF : 6619B
TVA Intracom : FR93882230741
Assurance responsabilité civile professionnelle n° 120 140 495
Société inscrite à l’ORIAS, sous le n°20003589, en qualité de :
–Mandataire d’intermédiaire en opération de banque et services de paiement –
– Mandataire d’intermédiaire d’assurance – Courtier d’assurance ou de réassurance
– Conseiller en investissement financier (sous le numéro E010022) –
Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
– Transaction sur immeubles et fonds de commerce (sans détention de fonds) –
Délivrée par la Chambre de commerce et de l’industrie de Toulouse
Carte professionnelle n°CPI 3101 2020 000 045 284 délivrée par la CCI de Toulouse